Six ans ont passé depuis la défaite d’Arthur et le début de la guerre entre Morgane et Lancelot. Les frontières se sont stabilisées, avec bien des difficultés, Perceval et Bohort ont réussi à stopper les guerres intestines et tentent désormais de rassembler leurs forces. Une étrange rumeur inquiète autant qu’elle rassure. Arthur serait de retour. Morgane, connaissant la vérité sur la mort du Fils Pendragon, agite ses troupes, afin d’empêcher le retour du roi légitime, qui marquerait la réunification des peuples et le retour des chevaliers de la Table Ronde, qu’elle ne peut se permettre d’affronter. Lancelot, quand à lui, n’y croit guère et tant bien même, ne veut rien avoir à faire avec celui qu’il considère maintenant comme responsable de la mort de Guenièvre.